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板块投资机会+现阶段策略

时间:2019-07-06 21:13 来源:图王QQ下载站 复制分享 评论(0条)

 Hamster导语:

作者主攻研究方向:计算机(软件+网络)/生物医药/材料化学,纪念每个交易日,经验和历练是通往未来最亮眼的路~.~本期看点:板块投资机会+现阶段策略

 

正文共:1097字7图

预计阅读时间:3分钟(写给下周的自己)

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今日投研:通宇通讯

5G股我共写研报两只股,前期汇总过天孚通信投资逻辑,今天整理通宇通讯:

1. 天线射频老牌领军企业,海内外市场双轨并行发展,混合5G天线射频量价齐升、行业集中度提高。

板块投资机会+现阶段策略

2. 5G商用建设加速推进,基站密集化推高天线射频需求量,5G天线有源化将提升天线总体集成度,拔高产品技术门槛并提涨天线单价。

 

3. 前期产能拓张计划即将顺利落地投产,借助设备商客户资源,可及时拓宽产品渠道,消化市场增量需求,抢占5G先行优势。

 

4. 借爱立信等设备商客户资源开拓海外市场,受益国际5G商用及发展中国家4G初建,盈利增长可期。

 

 

关于板块投资机会:首选安全可控、云和产业互联网

1. 年初以来,计算机板块上涨26.94%,板块跑赢大盘;科创板推出,板块预计分化,核心资产价值凸显,中大市值龙头公司值得重视;

 

2. 安全可控:国际环境倒逼国产化和新型防务,安全仍是下半年最强主题。

"419"讲话以来,网络空间安全和自主可控上升到战略高度;

 

3. 云计算:黄金赛道,应用端进展快空间广。中国To B产业,仍是一片蓝海市场。中国企业软件与美国相比存在近5倍的发展空间;

 

4. 产业互联网加速渗透,下游需求不断催生行业增长。包括医疗信息化、金融科技、车联网、电力信息化等。

 

我目前眼里的A股市场

从增量资金角度看,外资正成为A股最大单一机构,也是市场最大增量资金来源。增量资金决定市场风格,价值投资注定是A股最大趋势;从经济环境角度看,经济增速下台阶,经济步入存量竞争,龙头企业理应拥有更高的增速。现阶段,易让人纠结,担心踏空,又担心回调。短期确实没什么好标的可配置。对于科技股,至少兑现部分吧,因为科技股扰动因素多一些。

 

题外话:这张图至少值十个亿(看时间)

 

 

 

行业资讯:医药疫苗

去年12月卫计委要求各地上报辅药监控目录,资本市场已对预期有所反应,消息出来日次,华兰生物、天坛生物等血制品公司股价大跌,甚至一度跌停。这次名单落地,无论最终是否入选,市场已有充分预期,从第一批重点监控药品名单看,涉及的公司有:

 

机构普遍预计,后续大概率出台“中成药部分”,但由于各省、各级医院目前仍需消化首批目录,进度不会太快,预计涉及品种包括肿瘤辅助、心脑血管、清热解毒等领域。


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趣图

 

【风险提示】

本文仅代表作者个人意见,与公司及信息供应方无关,不构成投资者买卖建议。

股市有风险,入市须谨慎!

作者“不推荐”个股,重点请关注红字标注。

(责任编辑:图王)

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