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MSCI解析+半导体封测行业总结

时间:2019-08-13 19:28 来源:图王QQ下载站 复制分享 评论(0条)

 Hamster导语:

作者主攻研究方向:计算机(软件+网络)/生物医药/材料化学,纪念每个交易日,经验和历练是通往未来最亮眼的路~.~本期看点:MSCI解析+半导体封测行业总结

 

正文共:952字5图

预计阅读时间:3分钟(写给下周的自己)

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今日投研:MSCI

MSCI公布2019年8月季度指数审议结果。新增10只股,剔除1只;A股纳入系数提升至15%此次指数调整对A股的增量资金规模约为227亿美元(约人民币1600亿)

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此次季度调整正常指数调整纳入:2只香港上市中资股(波司登、海底捞),8只A股(万华化学、药明康德、韵达股份、宁波港、上海建工、西南证券、张江高科)。丰盛控股被剔除出指数。

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小米、贵州茅台、中国平安、海底捞等权重增加多;腾讯、阿里巴巴、建行H、中国平安、中国移动等在指数中权重降幅大。

过去3次MSCI提高纳入比例经验看,指数调整生效日外资均有明显流入。

 

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行业资讯:半导体封测

 

半导体封测业已经历3-4个季度的底部周期。统计国内封测板块代表企业:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技四家企业的财务数据/指标。截至到2019Q1,四家企业总营收在近2个季度同比及环比均持续下滑,总净利润在近3个季度均同比下滑,平均销售毛利率及平均销售净利率均在近3个季度环比下滑。

 

短期结构性需求改善,国产替代订单加持,产能利用率回升,封测企业迎来拐点机会。二季度开始,封测产能利用率逐月回升,达90%以上。“国产替代”加持下的上游设计企业追加订单是本轮封测企业回暖的推手,预计下半年封测行业将迎来业绩环比迅速增长。

 

中长期维度看,受益于应用端需求推动,封测行业将从底部周期复苏。5G带来的射频类器件含量提升将拉动相关封测企业的成长动能,5G也提升单部手机SiP用量。看好5G时代国产替代逻辑下封测龙头企业的业绩持续释放。

 

个人兴趣:自动驾驶

日本《道路运输车辆法》修正案于近日通过,该法为实现自动驾驶实用化规定了安全标准。将形成高速公路和人口稀少地区实现自动驾驶环境。相关企业也在加快技术开发,预计2020年实现高速公路自动驾驶的实用化。

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(责任编辑:图王)

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