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 Hamster导语:

作者主攻研究方向:计算机(软件+网络)/生物医药/材料化学,纪念每个交易日,经验和历练是通往未来最亮眼的路~.~本期看点:5G股回顾+A股TMT总结

 

正文共:1259字4图

预计阅读时间:4分钟(写给下周的自己)

Runs & WindsJoshua Hyslop - In Deepest Blue(Bonus Track Version)

今日投研

最近又复习了一遍5G股逻辑,三大应用场景总结:增强移动宽带+高可靠低时延连接+海量物联,最先落地增强移动宽带,即网速更快。云游戏、VR/AR、4K视频等会增加计算请求,物联网等5G应用普及也会带来爆发式计算请求。浪潮“系”和中科曙光主营业务高度对口,我为啥不看好?MYZ没结束,中科曙光一定会再遭毒手,毕竟专利厉害,浪潮信息和浪潮软件,自主核心技术低,产品良品率业内极低(对比国际IDC研报)即便获得大订单,产品生产速率、良品率和运算速度都跟不上,对财报利润贡献理论上不会高,财务如何制表“好看”另当别论,此类公司产品技术含量不可能贴现到股价正相关系数中,但结合时局做1-2个月左右的波段会很顺手。

5G股回顾+A股TMT总结

5G是TMT行业中很小一部分,A股主线仍是基本面逻辑通畅+兑现


①5G量价齐升,如PCB(沪电股份、深南电路、生益科技、鹏鼎控股、东山精密等)、散热模组(飞荣达--我写过研报、中石科技)、天线射频(信维通信、武汉凡谷)

 

②消费电子,如指纹识别(汇顶科技)、无线耳机(立讯精密、歌尔股份)、长信科技(Apple Watch屏幕)

 

③华为概念,如EMS(光弘科技)、天线(硕贝德)、电感(顺络电子)、Mini-Led(瑞丰光电)

 

④半导体国产替代,如射频芯片(卓胜微)、模拟芯片(圣邦股份)、FPGA(紫光国微)、CIS(韦尔股份)

 

5G的A股投资机有1-2年,偏2年逐渐衰减的过程,2020年是换机潮爆发元年。细分领域,找龙头和主营业务突出的绩优股很简单,难的是择时,深南电路都知道好,有买在底部,有买在山顶,股,还是那只股,作为卖方只要尽可能详细撰写研报(有无卖方目标价无所谓,据Wind统计,2018年研报目标价相对准确度不足7%《新财富杂志》为此专版调侃过),而买方除了把卖方工作重复外,需要加倍工时择时提供策略报告和目标价,毕竟买方靠业绩吃饭活着。

 

行业资讯:·贸Y战·新动向

 

商·Wu·部新闻发言人·Gao·峰22日称,不可靠实体清单将于近期发布,目前正在履行相关程序。美国宣布将于9月1日起对部分中国输美商品加征·Guan·税。(中新社)

 

历史研究股

三一重工:媒体报道称集团预计全年净利润170亿元,仅为三一集团业务部门初步预计数据,除包含三一重工、三一国际已披露的半年度业绩预增数据外,还包括金融板块、地产板块等非上市板块数据。

 

个人兴趣

5G股回顾+A股TMT总结

价值投资持股2-3年业内能赚40%的不多,所以才吸引如此多游资/配资/杠杆做短线和超短线,正如量化投资常带高频交易标签,用复利的思维攫取收益,方法,没有对错,只有是否合适自己。


深圳示范区文件精炼

5G股回顾+A股TMT总结

拽的不行系列

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作者“不推荐”个股,重点请关注红字标注。

 
(责任编辑:图王)

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